Votre cabinet, pas votre tableur.
Consolidez le patrimoine de 20 à 50 clients en saisie manuelle, préparez vos rendez-vous annuels et remettez un bilan clair — sans jamais demander un identifiant bancaire à vos clients.
Essai 30 jours · Sans engagement
Votre patrimoine client est éparpillé.
Votre temps aussi.
Un relevé PDF par enveloppe, par client, par trimestre
Un tableur personnel — ou pire, un seul pour tous vos clients
Des notes de rendez-vous éparpillées dans vos mails
Un bilan recomposé à la main avant chaque rendez-vous
Un seul cabinet. Mis à jour au fil de l’eau — exactement ce que vous allez voir ci-dessous.
Chaque capacité, en détail.
Ce que vous venez d’apercevoir est réellement livré sur la plateforme — pas une intention. Voici comment, fonction par fonction.
Tous vos clients, un seul écran.
Liste de vos dossiers, encours consolidé et signaux à traiter — vous savez chaque matin par quel client commencer.
- KPIs cabinet : clients suivis, encours total, rendez-vous à venir
- Alertes automatiques : fiche à mettre à jour, profil à actualiser, RDV à préparer
Un dossier à 360°, par client.
Contact, notes internes, tags, prochain rendez-vous et protection par code PIN — tout ce dont vous avez besoin avant un appel.
- Dossier cloisonné : aucune donnée ne circule entre vos clients
- Verrouillage par code PIN, activable dossier par dossier
Vous saisissez une fois. Le marché fait le reste.
Pour les actions, ETF et cryptomonnaies : la quantité entrée reste fixe, la valorisation suit les cours — vous ne resaisissez jamais un prix.
- Sans connexion bancaire ni identifiants de vos clients
- Fonctionne sur le même flux de marché que le reste de la plateforme
La quantité reste fixe, la valorisation suit le marché — vous ne resaisissez jamais un cours.
50 clients, pas 50 allers-retours.
Pour l'épargne non cotée (assurance-vie, PER, SCPI) : un écran de saisie type tableur, ou un export/import CSV pour vos relevés trimestriels.
- Chaque ligne est indépendante — jamais de tout-ou-rien sur un import
- Alerte automatique sur les enveloppes non valorisées depuis plus de 180 jours
La preuve de votre conseil, datée et versionnée.
Un recueil structuré (objectifs, horizon, tolérance au risque, connaissance des marchés) sur le modèle MiFID/DDA — chaque mise à jour crée une nouvelle version, jamais un écrasement.
- Le profil retenu est toujours choisi par vous, jamais calculé par l’outil
- Historique complet consultable à tout moment
Un document sobre, prêt pour le rendez-vous.
Patrimoine total, répartition par classe d’actifs, détail des enveloppes — imprimable en un clic, à remettre en main propre.
- Wording factuel : aucune recommandation, aucune comparaison de performance
- Sombre à l’écran, blanc à l’impression
Aucune connexion tierce, par choix.
Pas d’agrégation bancaire à gérer côté client : c’est une garantie, pas une limitation.
Un outil de suivi, pas de conseil
Orion Business est un outil de suivi et de consolidation patrimoniale. Il ne fournit aucun conseil en investissement, aucune recommandation ni comparaison de performance. Les valorisations affichées sont celles saisies par le cabinet, à leur date d’enregistrement. Le traitement des données de vos clients s’inscrit dans le cadre du RGPD — consultez les conditions Orion Business et l’accord de sous-traitance (DPA).
Un tarif unique, sans coût par client.
Orion Business
Créez votre compte et démarrez votre essai en quelques minutes — aucun frais par client ajouté.
99 € / mois
Essai de 30 jours · sans engagement · TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Démarrer mon essai- 50 profils clients (personnes physiques et morales)
- Fiche client complète : contact, notes, tags, rendez-vous, protection PIN
- Suivi multi-actifs : épargne, immobilier, actions, cryptomonnaies
- Reprix automatique des positions cotées au marché
- Mise à jour groupée des valorisations (saisie tableur + import/export CSV)
- Profil investisseur structuré et daté (type MiFID/DDA)
- Bilan patrimonial imprimable par client
- Données hébergées en France
Ce que les CGP nous demandent le plus.
Non, jamais. Orion Business fonctionne entièrement en saisie manuelle : vous reportez les valorisations depuis les relevés de vos clients, sans connexion bancaire ni consentement DSP2 à demander.
Oui. Les valorisations d'épargne (assurance-vie, PER, SCPI...) s'exportent et s'importent en CSV, avec un aperçu de contrôle avant application — ligne par ligne, jamais tout-ou-rien.
Non. C'est un outil de suivi et de consolidation patrimoniale. Il ne fournit aucune recommandation d'investissement ni comparaison de performance — le profil investisseur et le bilan restent sous votre seule responsabilité de conseiller.
Votre cabinet passe en lecture seule et reste exportable pendant 90 jours. Aucune suppression automatique de vos données ou de celles de vos clients.
Chaque client peut être protégé par un code PIN qui lui est propre. Les données sont hébergées en France.
Oui, via la gestion d'équipe : plusieurs membres peuvent accéder au même cabinet, chacun avec son propre accès.
Ouvrez votre cabinet Orion.
Créez votre premier client en quelques minutes — sans jamais demander un identifiant bancaire.
Démarrer mon essaiEssai 30 jours · Sans engagement
Quatre étapes, du premier client au premier bilan.
Créer un client
Une fiche en quelques secondes — personne physique ou société, avec ou sans code PIN.
Saisir les positions
Manuellement ou par import CSV : épargne, immobilier, actions, cryptomonnaies.
Suivre au fil de l’eau
Reprix automatique au marché, alertes « à traiter » sur les dossiers à mettre à jour.
Remettre le bilan
Document imprimable en un clic, prêt pour le rendez-vous annuel.