Orion Business · pour les professionnels du patrimoine
Le suivi patrimonial de vos clients, enfin simple.
Un espace cabinet pensé pour les CGP indépendants : consolidez le patrimoine de 20 à 50 clients en saisie manuelle, préparez vos rendez-vous annuels et remettez un bilan clair — sans jamais demander un identifiant bancaire.
Jusqu’à 50 clients, strictement cloisonnés
Chaque client dispose de son espace patrimonial isolé : immobilier, épargne, actions, cryptomonnaies. Aucune donnée ne circule entre les dossiers, et vos clients n’apparaissent dans aucun classement.
Saisie manuelle — sans identifiants bancaires
Pas d’agrégation DSP2 : vos clients n’ont jamais à communiquer leurs identifiants. Vous saisissez les valorisations depuis les relevés (assurance-vie, PER, SCPI, private equity, livrets), l’historique se construit à chaque mise à jour.
Le bilan patrimonial en un clic
Patrimoine total, répartition par classe d’actifs, détail des enveloppes : un document sobre et imprimable, prêt à être remis en rendez-vous annuel.
Un poste de pilotage cabinet
Vue d’ensemble de votre activité : clients suivis, valorisations à mettre à jour, rendez-vous à préparer. Vous savez chaque matin par quel dossier commencer.
Orion Business
Un tarif unique, sans coût par client. Créez votre compte et démarrez votre essai en quelques minutes.
99 € / mois
Essai de 30 jours · sans engagement · TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Démarrer mon essai- 50 profils clients (personnes physiques et morales)
- Fiche client : contact, notes privées, segments, rendez-vous
- Module Épargne & placements (AV, PER, SCPI, private equity, livrets)
- Immobilier avec estimation automatique
- Actions et cryptomonnaies en saisie manuelle ou import CSV
- Bilan patrimonial imprimable par client
- Données hébergées en France
Un outil de suivi, pas de conseil
Orion Business est un outil de suivi et de consolidation patrimoniale. Il ne fournit aucun conseil en investissement, aucune recommandation ni comparaison de performance. Les valorisations affichées sont celles saisies par le cabinet, à leur date d’enregistrement. Le traitement des données de vos clients s’inscrit dans le cadre du RGPD — consultez les conditions Orion Business et l’accord de sous-traitance (DPA).